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某大型公募基金管理公司

基于人工智能的投资交易平台

客户背景

       该客户是公募基金行业的龙头企业，为个人投资者、社保基金、银行、跨境央行等大型机构投资者提供资产管理解决方案，是国内最大的公募基金管理公司之一。其为客户提供丰富多样的理财与基金产品，每个产品采用“小团队”进行独立的投资运作。但为了合规与管控，每个团队都通过“投资交易管理平台”作为入口程序，访问其他具体业务系统或板块进行投资操作。

01 业务挑战

       客户目前的“投资交易管理平台”已使用十余年，在早期开发时为了便利和尽可能多的展示信息，基本上用传统的数据项形式和简单的字体颜色变化来展示，业务人员操作起来耗时耗力，无法通过这种展示快速及时获取信息并做出判断和决策。


        随着业务多元化发展，客户除了股票类基金之外，还有债务类基金、商品类基金、养老基金、专户理财等不同的业务，而不同业务模块在“投资交易管理平台”展示方式还不一致，对于公司发展和业务创新十分不利，后续维护的成本也会越来越高。

需要实现的目标：

打造全新且风格统一的“投资交易管理平台”，适应多元化的业务发展；

界面必须兼顾丰富的信息展示和清晰的数据呈现，方便业务人员掌控全局；

界面内重点信息和数据能够通过呈现方式和交互操作一目了然，让业务人员快速聚焦。

02 慧都方案

       客户和慧都已有多年的合作伙伴关系，针对本项目的客户需求，慧都从系统底层逻辑及机制入手，结合金融行业特征及当今成熟的开发理念，为客户完成 大数据服务、系统性能、数据可视化呈现 和 界面风格 的提档升级：

结合基金行业的业务应用场景，通过接入不同标的的信息数据，利用慧都大数据分和 人工智能引擎，帮助客户再海量的实时数据中作出判断和决策。

根据基金行业的特点，借助DevExpress 全球领先的UI组件，为客户定制设计并开发了总览仪表盘、基金详情、团队管理等业务模块，以及专用的UI控件和界面主题； 

针对客户项目团队缺乏懂金融业务的开发人才、缺少适合金融项目管理规范等难题，慧都专家团队与客户项目组保持紧密配合，实现研发过程无缝对接。 

03 客户收益

通过慧都大数据引擎和更丰富的图表数据展示，为投资决策提供了清晰的可视化数据支撑，也为业务带来全新视角，实现业务绩效质的提升；

实现了多业务模块的数据汇集、数据分析的风格统一化，为客户未来的多元化发展与创新奠定基础。

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